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亿联网络(300628)
研报日期：2018-08-13 亿联网络(300628) 事件描述： 亿联网络 8 月 9 日晚间发布 2018 年半年报， 公司上半年实现营业总收入 8.40 亿元，同比增长 22.7%；净利润 4.10 亿元，同比增长 34.4%。业绩增长的主要原因包括：产品保持较强的竞争力，售价、毛利率整体保持稳定；投资收益和汇兑收益增加。 企业通信“模-数”转换不可逆，渗透率提升保障行业高景气公司是企业通信解决方案提供商，主要产品为 SIP 话机终端和 VCS 视频会议系统。企业通信的“模-数”转换仍在发展且不可逆，协议的标准化和云技术的应用正加快数字向模拟的技术替换。 Frost &Sullivan 预测全球及中国 SIP 电话渗透率将分别由 2015 年的 27.5%和 29.8%上升到 2019 年的 66.3%和 64.5%；销量将分别由 2015 年的900 万件和 45.1 万件上升到 2019 年的 2050 万件和 98.1 万件。渗透率和销量的提升将保障行业高景气度。 SIP 话机业务市占率全球第一， VCS 业务产品及市场双重突破公司产品定位精准，逐步建立了运营商和大集团市场渠道。 SIP 话机业务：借力 SIP 标准的发展与开放， 公司市场份额已跃居全球第一，上半年收入 6.31 亿元， 毛利率 59.4%， 占比 75.1%， 价格维持稳定，未来随 SI
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SETEVEN：
若果技术落后就要受制于人