网友提问：
保利地产(600048)
研报日期：2018-08-14 保利地产(600048) 公司当前土地储备8950万方，按照2017年全年2242万方，每年30%增速计算，能够保障2.5年的去化时间，公司发展进入快车道，维持增持评级，目标价为24.27元，维持2018~2019年EPS分别为1.74、2.26元，分别对应PE为6.6、5.1倍。 顺应行业降杠杆趋势，公司拿地强度开始下降，资产负债表有所修复。1）上半年公司拿地金额1072亿元，销售金额2153亿元，拿地强度为50%，较此前有所下降，净负债率也从2018Q1的102%下降至93%；2）上半年公司的有息负债达到2545亿元，增速已回落至7%，同时经营性现金流为-98亿元，但较一季报的-263亿元有所好转，考虑到2017年全年为-293亿元，在去杠杆背景下，公司有望在下半年经营性现金流转正。 新开工超额完成，达到全年71%，预计全年将大幅超预期，同时，竣工仅相当于2016年下半年规模，预计后续维持30%以上增长。1）公司新开工面积2359万方，同比+85%，推盘意愿超预期，已经达到全年目标3300万方的71%，预计全年将大幅超额完成；2）公司竣工面积为761万方，仅增长+11%，占全年目标1900万方的40%，若要达到全年竣工计划，则下半年竣工增速将达到31%。考虑到2017年开始公司销售进入快车道，半年度销售增速平均超过30%，对应后续业绩释放
网友回复
股友heW2HX：
能保利吗？我的保利。这块地，不要给剷了呵！
牙歪歪：
绿地控股最牛，权益金额排名第四，今年上半年房地产销售1800亿，总市值竟然只有区区的700亿元
老兵五一：
够坚定的
金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。