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飞凯材料(300398)
研报日期：2018-08-17 飞凯材料(300398) 公司2018H1业绩符合预期，受益混晶国产化加速和半导体材料进口替代，新材料平台级公司雏形已现，未来保持高增长。 投资要点： 维持“增持”评级，目标价30.34元：我们预计未来三年公司业绩将实现高增长，维持2018-2020年EPS为0.76/1.02/1.22元，参考可比公司给予2018年40倍估值，对应目标价30.34元，维持“增持”评级。 2018H1同比增长540%左右，并表增厚业绩：公司2018H1实现归母净利1.56亿元（+YOY542.43%），对应2018Q2实现归母净利0.83亿元，环比增长14%，业绩符合市场预期。同时公司预计2018年1-9月实现归母净利2.35-2.50亿元（+YOY376.8%-406.2%）。费用方面，三项费用率改善，2018H1销售、管理、财务费用率分别为6.47%/15.94%/1.24%，同比去年减少0.44%/3.65%/0.91%。 子公司并表贡献业绩，新材料平台雏形已现：公司于2017年3月、7月和9月分别完成60%长兴昆电股权、100%大瑞科技股权、100%江苏和成股权的并表，完成对半导体封装材料和混晶的布局。目前混晶、半导体封装材料新增长极已经落地，新材料平台级公司雏形已现。 国产面板投产加速，混晶国产化率有望继续提高：当前全球液晶面板产能向中国加速转
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