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好莱客(603898)
研报日期：2018-08-21 好莱客(603898) 【事件】公司发布2018半年报，实现营收9.03亿元，同比增长25.69%，归母净利1.81亿元，同比增长67.15%，扣非后同比增长30.36%（主要非经常性损益系政府补助0.51亿元）。分季度看，Q1/Q2营收分别同比增长30.9%/22.7%，净利润同比增长38.4%/76.1%，扣非后同比增长40.1%/27.9%，业绩符合预期。 【点评】 1）收入端稳健增长。同店量价齐升，得益于全屋定制战略与精准营销策略，平均客单值提升超过10%，经销商同店销售金额同比增长15%以上，其中A类城市门店优化后，收入同比超50%。渠道稳步拓展，H1经销门店净增140余家至1700家，且加速渠道下沉，加大经销商支持力度，加强与红星和居然的合作，另外公司通过社群营销、电商平台，实现全方位引流。 2）利润端大幅改善：主营业务毛利率提升1.2pct至40.5%，主要受益于信息化技术提高板材利用率，集中议价降低原料成本，及人均效能提升。销售/管理/财务费用率分别提升0.2/0.3/-0.1pct至15.1%/6.8%/-0.2%。另外，政府补助由0.05亿元增至0.51亿元，理财收益增一倍至0.2亿元，因而净利率提升5.0pct至20.1% 3）板块短期承压，但公司业绩表现良好，当下估值具备吸引力。受地产调控、行业竞争加剧、市场风险偏
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