网友提问：
招商蛇口(001979)
研报日期：2018-08-21 招商蛇口(001979) 维持增持评级，维持目标价 29.39 元，维持 2018/19 年的 EPS 至 1.91元、 2.22 元的预测，目标价对应 2018 年 15 倍 PE。 依托于大股东强大的背景和产业新城的模式，公司继续保持着资金和资源的强大优势，逆势扩张，实现高质量高速度的增长。 2018 年上半年业绩靓丽，归母净利润大幅增加，主要是由于公司结转项目的毛利大幅提升和投资收益大幅增加。 公司 2018 年上半年的毛利率和净利率分别为 42.7%和 33.9%，分别上升 17.0 和 16.0 个百分点，大幅提升；同时投资收益达到 49.70 亿元，同比大增 78.41%。 去杠杆下仍保持高速扩张，拿地优势明显。 公司 2018 年上半年实现签约销售面积和金额大幅增长，签约均价也保持平稳上升。 在销售增加的同时，拿地更为积极， 新进入湛江、慈溪、徐州、舟山等城市；投资强度高达 0.80，逆市拿地成效显著，土地储备大幅增加。 依托于产城联动模式和大股东雄厚背景的资源获取优势凸显，较低的资金成本帮助公司继续逆势扩张。（1）公司新进入的湛江项目的获取是公司“港城联动”模式的成果，在布局全方位港口生态圈的同时补充了优质的土地资源。（2）公司依托于大股东实现横向扩张，并获取优质的项目资源，如收购东风汽车下属东风房地产 80%的股权和招
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巴菲特弟子：
半年保这么牛。。股票为什么跌成了。
杨国荣：
目标29.39元，与现价有12元的利润，两万股可以赚240000元，恩，好的，我等!