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立讯精密(002475)
研报日期：2018-08-24 立讯精密(002475) 事件： 1）公司公布了18年中报，上半年营收120亿，归母净利8.26亿；展望前三季度业绩增速区间为25~35%；2）公司发布5年股票期权激励计划草案； 评论： 1、上半年业绩超越市场悲观预期，与我们判断一致 公司上半年营收120亿，同比增长45.12%，扣非业绩7.62亿，同比增长30%，归母净利润8.26亿，同比增长21.11%，处于此前预告15~25%区间中值略偏上，对应EPS为0.26元。其中，二季度单季营收66亿，同比增长52%环比增长23%二季单季净利润4.93亿，同比增长30%环比增长48%，相对一季度增长提速，在产业链普遍因成本和竞争因素业绩低于预期的背景下，超越市场悲观预期，连接器主业稳健盈利贡献、无线耳机等新品放量以及通讯汽车等业务提速是主因； 2、在大量新品研发投入下，保持逆势增长实属不易 在二季度苹果手机处于淡季且公司为下半年新品（含无线充电、LCP天线、马达、声学等）投入大量研发和产能建设背景下，实现逆势增长实属不易；公司上半年研发投入高达9.33亿，同比增长67%，研发收入占比达到7.8%；从子公司表现来看，我们看到主力布局无线充电、LCP天线和马达新业务的昆山联滔在上半年亏了2.3亿、主力做声学的美特上半年亏了1.13亿，从其中可见研发投入强度，但公司凭借已经突破的新业务强劲表现
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。