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片仔癀(600436)
研报日期：2018-08-27 片仔癀(600436) 事件： 公司发布2018年半年度报告，实现营业收入24.04亿元，同比增长37.14%，实现实现归属于上市公司股东的净利润6.17亿元，同比增长42.55%，EPS1.02元。 投资要点： Q2扣非增40%，增速保持在快车道。消费升级和体验馆模式推动下，公司业绩继续保持高增长，2018年Q1，Q2收入增速分别为42%，32%，扣非后归属于母公司净利增速为44%，41%。上半年医药工业收入10.36亿元，同比增长41%，医药商业收入11.35亿元，同比增35%，日化收入2.16亿元，同比增长33%，工商并驾齐驱，均快速增长。 片仔癀有望过20亿，品牌支撑超重磅品种。上半年以核心产品片仔癀为主的肝病用药收入10.01亿元，同比增长45.95%，增速对比2017年进一步提升。片仔癀分别于2016年6月和2017年5月分别提价8.7%和6%，我们预计2018年上半年销量增速为35%左右。体验馆+代理模式，持续提升片仔癀的品牌知名度，考虑下半年为销售旺季，我们预计全年片仔癀收入超过20亿元，同比增速50%。由于天然牛黄价格上涨，肝病类用药毛利率下滑3.22个pp，公司有一定库存储备，预计下半年毛利率下滑将趋缓。 营销创新，强化市场扩展。公司持续推进片仔癀体验馆的布局，目前已经开业的体验馆数量超过100家，覆盖了全国大部分省
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。