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光迅科技(002281)
研报日期：2018-08-27 光迅科技(002281) 公司发布半年度业绩报告， 报告期内归母净利润为 1.39 亿元，较上年同期减少 18.94%；营业收入为 24.35 亿元，较上年同期增长 1.82%。 支撑评级的要点 运营商集采延缓影响业绩， 海外市场开拓稳健增长。 由于中兴事件影响，运营商在第二季度的设备集采大量延缓，对通信设备上游的光模块市场也产生了冲击，因此公司半年报的盈利能力出现下滑。 另一方面，公司积极拓展海外市场， 与多家国际知名设备商在全球范围内形成战略合作，业务规模逐步扩大，上半年海外业务同比增长 59.6%，收入规模达到 9.09 亿元。我们相信， 公司的主营业务在全球范围依然有着较强的市场竞争能力， 随着下半年运营商设备集采的逐渐恢复、且不断开拓面向海外市场的高毛利率业务，公司的盈利能力将逐步得以回升。 自主光芯片提升公司价值，受益 5G 承载网建设需求。 公司作为国内少数能自制量产全系列 10G 中短距芯片的厂商、芯片自给率高达 95%，同时高端的 25G EML/DFB 芯片在关键性能上也有突破， 其 25G 光芯片预计在下半年向客户送样， 并于 2019 年有望批量供货。 而国内的 5G 承载网将先行启动建设、有可能于年内开始招标，在国际贸易摩擦加剧、 5G 设备上游芯片普遍受制于人的环境下，拥有自主可控的高端光芯片将完全契合我国对于
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看看宁波精达，实际流通市值不到4个亿 555555555555555555555555555555555555555555555555555555
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