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古井贡酒(000596)
研报日期：2018-08-28 古井贡酒(000596) 事件描述 公司发布中报， 18H1 营收 47.8 亿，同比增 30.3%，归母净利8.9 亿，同比增 62.6%， EPS:1.77 元；其中， Q2 营收 22.2 亿，同比增 48.5%，归母净利 3.1 亿，同比增 120.6%。 核心观点 1、收入增速超预期，产品结构快速提升，内生动力增强： 公司此前已经发布业绩预告，利润增速基本在预期范围内，单 Q2营收 22.2 亿元，同比增 48.5%，增速超出市场预期，在次高端扩容驱动下公司增长势头强劲，H1 黄鹤楼收入 4.3 亿（ +23.8%），扣除影响后本部增长约 31%，反映古井内生动力有所增强； 1H毛利率同比提升 3.1pct 至 78.2%，创下历史新高，产品结构快速提升成为公司盈利水平提升的核心推动力，我们预计古八以上产品达到翻倍增长，次高端价位占整体收入比重已提至 20%以上，趋势明朗化；二季度公司发货确认收入，预收款正常回落， H1 销售收现 41.7 亿，同比增长 17.3%，主要是公司加大渠道支持力度增加票据打款所致（ Q2 末应收票据 19 亿，同比增长 7.2 亿）。 2、安徽市场处于双重价位升级，龙头公司将持续受益： 从行业趋势来看，目前安徽市场正处于 100 元主导价位和 300 元新商务主流价位的双重升级之中，由于品牌壁垒和渠
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。