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中牧股份(600195)
研报日期：2018-08-29 中牧股份(600195) 18H1净利润同比增长68.89%，业绩超我们预期 公司公布2018年中报，报告期内，公司实现营业收入18.96亿元（yoy+25.29%），实现归属母公司股东净利润1.92亿元（yoy+68.89%），剔除投资收益（含确认金达威部分1.05亿元，同比增加7100万元）影响，公司净利润0.78亿元（yoy+51.18%）。单季度看，公司第二季度实现营业收入9.57亿元（yoy+30.70%），实现归属母公司股东净利润0.68亿元（yoy+71.39%），公司业绩超我们预期。出于对猪价低迷的谨慎考虑，我们下调公司2018-20年净利润预测至4.83、5.79、6.97亿元（前值4.85、5.85、7.07亿元），继续给予“买入”评级。 口蹄疫苗销售再上层楼，盈利能力稳步提升 报告期内，公司生物制品业务实现收入5.33亿元（yoy+8.23%）。我们认为，公司生物制品业务的增长主要受口蹄疫产品带动，具体看，1）口蹄疫市场苗，我们估算上半年口蹄疫市场苗收入突破1亿元，同比增加4000万元左右；2）口蹄疫招标苗，中标率和发货金额同比实现双增长，估算销售规模同比增加3000万元左右；3）猪瘟、蓝耳招标苗，受招标政策调整持续影响，估算上半年两款产品销售规模同比下降3000万元左右。此外，得益于公司口蹄疫工艺升级、产能释放，报告
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飞天鳄鱼000：
好种子不倡导市场,市场就会毁灭你!