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康弘药业(002773)
研报日期：2018-08-29 康弘药业(002773) 业绩简评 近日，公司公布 2018 年半年报，公司 2018H1 上半年实现收入约 13.83 亿元，同比增速约 1.03%； 归母净利润约 3.1 亿元，同比增速约 33.13%； 扣非后归母净利润约 2.67 亿，同比增速约 15.59%（非经常项合计约 4285.3万元，主要为政府补贴约 5312.7 万元）。 点评 朗沐凭借医保收入高增长，利润率超预期，美国临床获 SPA 三期临床入组进展顺利： 朗沐 18H1 收入约 6.18 亿元，同比增 46.3%，预计与 17Q4 以来医保对接有关，下半年有望继续高增速；毛利率约 94.2%，同比提升5.8%，毛利率提升比例超预期；净利约 1.06 亿元，净利率 24%。康柏西普上半年凭借医保放量收入增速符合预期， 利润率超预期。另外，上半年康柏西普在美国的 III 期临床试验获得 FDA 临床试验特别方案评审，临床进展稳步推进，预计已开始入组患者，我们预计海外销售峰值可达 8-10 亿美金。 中成药化药增速低于A预期，预计与销售改革有关： 2018H1 化药收入约 5.5亿，同比增 3.69%，毛利率约 95.34%；中成药收入约 3.91 亿，同比约-27.01%%，毛利率约 86.19%； 化药和中成药业绩放缓预计与公司销售队伍改革有关，未来增速有望企稳。化
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。