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铁龙物流(600125)
研报日期：2018-08-31 铁龙物流(600125) 投资要点 事件：铁龙物流公告半年报，上半年实现营业收入76.7亿元，同比增长49%，实现归母净利润2.8亿元，同比增长51%，扣非后归母净利润2.6亿元，同比增长47.6%。每股收益0.213元。其中第二季度实现营业收入47.88亿元，同比增长54%，归母净利润1.49亿元，同比增长55%。 点评： 受益于清算办法调整，铁路货运及临港物流业务毛利大幅增长：2018年上半年铁路货运及临港物流业务收入10.7亿元，同比增长85%，成本8.5亿元，同比增长91%，实现毛利2.2亿元，同比大幅增加8771万元，同比增长67%。增长的主要原因是1）18年1月起清算办法调整，有利于发运局的利润增长，公司主要铁路资产沙鲅线受益明显。2）上半年沙鲅线到发量2562万吨，同比增长6.5%，随着运量的增长，我们估计运价可能有小幅提升。以上两因素导致二季度铁路货运及临港物流业务毛利大幅提升，是公司上半年业绩大幅提升的主要原因之一。 特种集装箱业务稳步发展：上半年公司特箱业务发送量54.87万TEU，同比增长30.5%，但是受铁路集装箱调价影响，实现收入5.9亿元，同比增长11.4%，实现毛利1.32亿元，同比增加1274万元，增长10.6%。未来几年，公司造箱计划大幅提升，集装箱业务发展空间较大。 房地产业务及委托加工业务锦上添花：
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股友iYdsHu：
这个时候臭不要脸的发研报，却暗地里往死砸，呵呵