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亿联网络(300628)
研报日期：2018-10-12 亿联网络(300628) 事件： 公司发布前三季度业绩预告，前三季度营收预计 12.8 亿~13.4 亿，同比增长 20.30%~25.94% ， 净 利 润 预 计 6.2 亿元 ~6.7 亿 元 ， 同 比 增 长29.83%~40.30% ；Q3 单季度营收预计 4.40 亿元~5.00 亿元，同比增长15.90%~31.72%，净利润预计 2.10 亿元~2.60 亿元，同比增长 21.68%~50.67%。 我们认为： 1. 公司业绩符合我们判断，前三季度及 Q3 单季度表现持续亮眼。公司作为全球 UC 终端解决方案龙头，业绩持续性得到印证，且持续高速增长！ 2. 公司所属 SIP 行业仍保持稳定的需求增长，行业逐步向头部聚拢，根据Frost&Sullivan 最新数据，行业 17~21 年销量复合增速在 17%左右，21 年市场空间有望达到 20 亿美金。我们认为，公司 17 年全球范围内 SIP 终端出货量跃居第一，作为行业龙头，传统 SIP 业务增长有望超越行业增速。我们预计，公司 SIP 业务未来 2~3 年有望保持 20~25%的营收复合增速。 3. 公司持续加大对 VCS 业务投入，产品竞争力持续提升，渠道稳步推进，预计该业务未来 2-3 年仍将保持高速增长态势，由于国产替代及信息安全等因素，公司新业务凭借高性价比
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驾校_除名：
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