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扬农化工(600486)
研报日期：2018-10-15 扬农化工(600486) 投资要点 事件：扬农化工发布公告，其控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司计划投资一批重大项目，包括3800吨/年联苯菊酯、1000吨/年氟啶胺、120吨/年卫生菊酯和200吨/年羟哌酯农药，项目报批总投资估算值为43027万元，项目建设期暂定为2年。 维持“买入”的投资评级。优嘉植保计划投资新建一批重大项目，是实施公司沿海发展的战略的体现，有望调整扬农化工生产布局，实现产品系列化和高端化，为公司创造新的业绩增长点。伴随项目的逐步建成投产，扬农化工菊酯龙头地位得以巩固，产品种类更加丰富，全产业链布局进一步推进。 扬农化工产业链布局完善，可实现关键原材料及中间体的自主供应。公司拥有2.5万吨/年麦草畏产能，是目前全球最大的麦草畏原药生产商，麦草畏相关转基因作物推广持续超预期，前景广阔。公司菊酯业务全球竞争格局良好，原材料涨价及环保趋严推动菊酯价格稳中有升，行业景气持续。公司积极布局农药制剂业务，32600吨农药制剂项目建成后将打通“基础化工品-中间体-农药原药-农药制剂”产业链。公司南通二期已建成并陆续投产，是公司今明两年业绩重要增量来源；后续三期项目的推进，将为公司长期成长提供保障。我们维持公司2018~2020年EPS为3.55、4.00、4.74元的预测，维持“买入”的投资评级。 风险提示：收购资产不确定性；项目
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广州陈师傅78569：
买买买老乡利好来了