(华昌达)华昌达:向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

公告日期：2020-08-12

证券简称：华昌达 证券代码：300278华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二〇二〇年八月华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 77,000.00 万元。
根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额1 补充流动资金和偿还公司债务 23,000.00 23,000.002 智能输送自动化装备研发中心建设项目 14,000.00 9,800.003 扩建汽车装备制造车间项目 48,680.00 44,200.00合计 85,680.00 77,000.00在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）补充流动资金和偿还公司债务1、项目基本情况公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的 23,000.00 万元用于补充流动资金和偿还公司债务，以增强公司的资金实力，降低公司负债规模，优化公司资本结构，减少公司财务费用，满足未来业务不断增长的营运需求。
2、项目实施的必要性（1）增强资金实力，提升公司竞争力公司作为一家全球领先的智能自动化装备工业集团，为客户提供完整的自动化系统集成解决方案，包括研发、设计、生产、现场安装调试、售后服务、升级改造等“一站式”整体解决方案，广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、电子电器、航空航天。
公司的业务合同下交付验收手续较多，回款周期较长，而公司在前期采购和提供服务中需要投入较多的资金，因此会形成一定的资金压力。
尽管公司通过银行借款等多种途径解决，但若资金回笼时间过长或公司不能及时筹措业务开展所需资金，会影响公司业务的正常进行。
通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金和偿还公司债务，可在一定程度上缓解公司的资金压力，提升公司总体竞争力。
（2）优化资本结构，降低财务风险，提高公司抗风险能力，推进子公司股权解除司法冻结相关工作2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，公司资产负债率分别为 64.14%、62.26%、90.34%和 92.21%，公司资产负债率较高，偿债压力较大，资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司抗风险能力，制约了公司的发展前景。
通过本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还债务，公司能在一定程度上优化资本结构，降低负债水平，提高抗风险能力，并推进子公司股权解除司法冻结相关工作。
3、项目实施的可行性（1）本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金到位，补充流动资金和偿还公司债务后，公司资产负债率将有所降低，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，有利于保障盈利能力，公司持续经营能力得到提升。
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