(南方航空)600029:南方航空:关于中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发审委会议

公告日期：2020-08-18

关 于 中 国南方 航 空 股份有 限 公 司公 开 发 行 A 股 可 转 换公 司 债 券发 审 委 会议准 备 工 作 告知 函 的 回复保荐机构签署日期：二〇二〇年八月关于中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复中国证券监督管理委员会：贵会于 2020 年 8 月 13 日签发的《关于请做好南方航空公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）已收悉。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“公司”、“上市公司”、“申请人”、“发行人”）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”），就告知函中提及的相关问题答复如下，请贵会予以审核。
如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与募集说明书中相同。
目录第 1 题 关于偿债能力。
...... 3第 2 题 关于本次募投项目。
...... 14第 3 题 关于业绩下滑。
...... 21第 4 题 关于土地和房屋权属。
...... 27第 5 题 关于大额存单。
...... 32第 1 题 关于偿债能力。
2020 年一季度发行人净亏损 60.10 亿元，经营活动现金流量净额-82.38 亿元，且发行人存在大额的短期借款、超短期融资券以及其他一年内到期的有息负债。
请发行人说明：（1）针对一年内到期的债务的偿还计划，未来是否面临较大流动性风险，大额短期债务对发行人持续盈利能力是否构成重大不利影响；（2）本次可转债发行是否会进一步增加发行人偿债压力进而对未来财务状况产生重大不利影响。
请保荐机构和发行人会计师进行核查并发表核查意见。
回复：（一）针对一年内到期的债务的偿还计划，未来是否面临较大流动性风险，大额短期债务对发行人持续盈利能力是否构成重大不利影响1、发行人一年内到期的有息负债基本情况发行人所处的航空运输业属于资本密集型行业，在飞机及其他飞行设备购置等方面存在大额刚性资金需求。
因此，航空公司普遍保持较高资产负债率及有息负债规模。
截至 2020 年 3 月 31 日，发行人一年内到期的有息负债具体情况如下：单位：百万元项目 金额短期借款 12,023.00其中：信用借款 7,303.00委托借款 4,720.00一年内到期的非流动负债 22,091.00其中：一年内到期的长期借款 11.00一年内到期的公司债券 2,655.00一年内到期的租赁负债 19,425.00其他流动负债-超短期融资券 28,800.00合计 62,914.00根……

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