探秘非洲二手车宝地——尼日利亚

作为非洲第一大经济体及人口最多的国家，尼日利亚不仅拥有丰富的石油资源，还有供不应求的二手车市场。
尼日利亚地处西非，首都是著名旅游胜地阿布贾。
其旧都拉各斯（Lagos）现在是最大的港口，也是西非第一大城市。
得益于石油、天然气等丰富的自然资源，尼日利亚是出了名的石油出口国，也是非洲最主要的客车、卡车及配件出口目的地。

尼日利亚拥有2.06亿人口，是非洲人口最多的国家，几乎占西非总人口的50%，所以道路拥堵也成了常态。
同时，尼日利亚也是非洲撒哈拉以南最大的经济体，该国2019年的 GDP 甚至超过撒哈拉以南的非洲其他国家 GDP 的总和，人均 GDP 超 2030 美元。
这里20%的人都是中产阶层，总购买力超过280亿美元。
此外，尼日利亚的人口中有一半以上都是25岁以下的年轻人。
因此，你会发现，尼日利亚的公路虽拥堵不堪，但仍阻挡不了尼日利亚人民对汽车“买买买”的意愿。

2019年非洲主要经济体 GDP

事实上，尼日利亚对汽车的需求相当大。
据 PwC 统计，尼日利亚2016年全国汽车需求为6.8亿美元，到2018年已经猛增到10.8亿美元。
这主要是由于中产阶层崛起，包括汽车在内的奢侈品消费增长迅速。
但同时，尼日利亚国内贫富差距严重、基础建设薄弱、年龄结构年轻。
于是，尼日利亚的汽车市场十分独特，呈现出进口车比例高、二手车市场活跃、潜在汽车市场巨大的特点。

进口车比例高

尽管尼日利亚积极出台政策鼓励本地生产，甚至在2015年经济低迷之时有意提高关税使得进口车减少近三分之二，但因为其自主生产力弱，价格上也不能与国际汽车中心抗衡，最重要的是无法满足中产阶层日益增长的高要求，所以尼日利亚的进口车比例相当高。

从进口车来源国看，美国是尼日利亚乘用车最大进口来源国，金额占了总进口额的近70%。
尽管从品牌上看，尼日利亚市场第一大品牌基本都是以丰田为首的日本车，包括本田、尼桑等。
但多数日本品牌的二手汽车是从欧美进口的。
从美国看，尼日利亚也是重要的出口国之一。
美国商务部统计指出，2019年美国向尼日利亚出口汽车约131,079辆，占出口总数31.9%。

二手车市场活跃

2017年，尼日利亚新车与二手车的比例为1：131。
二手车进口量占2018年所有汽车销量的80％。
尼日利亚的二手车需求很大，主要有以下三个原因：

人均可支配收入有限。
据尼日利亚汽车委员会统计，2018年尼日利亚新车需求量约为 7.5万辆/年，而二手车需求超过15万辆/年，约占总需求的67%。

基建设施落后不足以刺激新车消费。
因为尼日利亚铁路交通不发达，所以公路成了主要的货物运输和人员流动途径，占80%以上。
但是尼日利亚国内的路况差，公路维护缺乏，这会大大缩短了汽车的使用寿命。
因此相对新车，消费者更愿意买性价比高的二手车。

国内无报废制度，这对车龄的限制大大减少，间接鼓励了二手车消费。

尼日利亚80%以上的运输靠公路

从数据看，尼日利亚国家统计局显示，2018年第四季到到2019年第三季度一年中，在进口二手车上的支出呈上升趋势。

潜在汽车市场巨大

德勤认为，非洲是“全球汽车业的最终前沿”，肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚是非洲地区未来汽车发展的三大“宝地”。
其中，尼日利亚最被看好，因为这里有大型汽车装配厂的丰富“遗产”——汽车零配件，非常适合发展汽车产业。
所以，进口报废二手车，利用当地零配件维修增值再出售，成为在尼日利亚汽车的一种销售模式。
比如，2010 Toyota Corolla S 系列在美国卖6000美元，到了尼日利亚能卖出9000美元（1奈拉=0.0026美元）。

同款二手车在美国（上）和尼日利亚（下）价格对比

一直以来，尼日利亚都是石油出口大国。
自从2016年石油危机之后，为了摆脱依赖石油单一资源的经济架构，尼日利亚陆续出台了诸多政策，宗旨都是向多元化发展。
其中就包括一系列振兴汽车行业的措施，及零售、电商等消费升级。
2017年，互联网汽车销量占所有汽车销量的89％。

说到互联网汽车销售，就不得不提到尼日利亚第一汽车电商 Carmudi。
这是一家由著名孵化器 Rocket Internet 扶持的汽车零售网站，在2014年底已经覆盖尼日利亚七个城市，在菲律宾、越南、缅甸、印度尼西亚等多个东南亚国家开通了分站，网站浏览率每季度增长60%，Facebook 粉丝超过80万个。
到今天，像这样的电商还有不少，包括复制 Carmud i 模式的 Jumia 汽车，也是根植尼日利亚由 Rocket Internet 孵化的企业（Jumia 是非洲版亚马逊，已在 NYSE 上市）。
还有很多专卖二手车的电商平台，如 Cars45、Olist、Cheki 等。

JUMIA

趁着这个趋势，海投在2019年到尼日利亚进行了实地调研，协助我们在美国的二手车交易平台合作方拓展非洲业务，目前已完成了在尼日利亚最大港口城市拉各斯的布局。

作为非洲第一大经济体及人口最多的国家，尼日利亚不仅拥有丰富的石油资源，还有供不应求的二手车市场。
2020年由于新冠疫情爆发，尼日利亚实施对外封禁政策，有不少进口二手车在拉各斯港口滞留半个月才能入关。
预计尼日利亚的进口二手车价格会因此上涨。
尽管如此，撒哈拉以南的非洲汽车市场预计复合年增长率也会超过4.2%。
有理由相信，尼日利亚的二手车市场在可预期的未来保有持续增长态势。

注：本文作者为海投全球投资分析师Silvia, 由36氪出海首发；本篇内容为海投资本观点，仅供参考。
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（来源：HaitouGlobal）