(华谊兄弟)3-1证券发行保荐书(申报稿)(华谊兄弟传媒股份有限公司)

公告日期：2020-12-31

中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构二〇二〇年十二月保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1目 录...... 2释 义...... 3第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4三、发行人基本情况 ...... 5四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 8五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 10第二节 保荐机构承诺事项 ......11第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 14二、本次发行符合相关法律规定 ...... 14三、发行人的主要风险提示 ...... 17四、发行人的发展前景评价 ...... 22五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 23释 义在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐机构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司中信建投证券发行人、华谊兄弟、公 指 华谊兄弟传媒股份有限公司司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所、深交所 指 深圳证券交易所股东大会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会董事会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会监事会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会三会 指 华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会、董事会和监事会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）股票、A 股 指 发行人本次发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票本次向特定对象发行股 本次华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票票、本次向特定对象发 指 并在创业板上市的行为行、本次发行定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月元 指 人民币元1、除特别说明外，数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，而非数据错误。
2、除特别说明外，本发行保荐书所涉及的公司 2017 年财务信息摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2018 年和 2019 年财务信息分别摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）……

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