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北新建材(000786)
研报日期：2018-07-03 北新建材(000786) 事项： 公司发布2018年半年度业绩预告，预计2018年上半年实现归母净利10.92乙元-13.65亿元，同比增长60-100%。平安观点： 业绩高增长符合预期，行业景气度将维持高位：2018年上半年公司业绩延续高速增长，2018H1归母净利同比增长60.0%-1 00.0%，其中2018Q2单季度预计实现归母净利6.02亿元-8.75亿元，较去年同期增长12.9%~64.2%，业绩高增长符合预期。受益石膏板行业供给侧改革推进，2018年以来公司石膏板价格高位运行（较去年同期提高30%），盈利能力同比大幅提升。随着201 8年环保政策进一步趋严，我们预计2018H2石膏板行业落后产能将陆续出清，石膏板行业景气度将维持高位。 环保标准升级叠加市场整合推进，公司市场份额将持续提升：2018年以来，京津冀及周边（山东）地区大气污染排放标准进一步升级叠加“煤改气”持续推进，环保投入加码导致小石膏板厂生产成本快速攀升，盈利水平大幅降低，区域内小石膏板厂陆续退出。此外，公司积极把握市场整合良机，拟收购国内第二大石膏板企业山东万佳（占全国总产能比重4.4%），公司在华东地区市场份额将再上新台阶。随着未来市场整合进一步推进，公司市场控制力将不断增强，石膏板行业格局将持续优化。 盈利预测与投资建议：受益环保供给侧改革与石膏板行业市
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康秀萍：
重大利好在灰熊市中也不起