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老百姓(603883)
研报日期：2018-07-19 老百姓(603883) 3300万收购无锡三品堂，PS1.52倍。公司公告控股子公司江苏百佳惠苏禾拟以3300万收购无锡三品堂55%股权。无锡三品堂旗下门店24家，门店面积2900平米，其中医保店12家。门店分布于无锡市及其下属宜兴市。2017年收入3940万，净利17万。测算收购对应17年PS1.52倍。 三品堂区域位置优越，经营存在提升空间。2017年三品堂经营坪效37元/天/平米，医保店比例50%，资产负债率达139%，收购PS1.52倍并不便宜，不过我们推测三品堂规模较小，上下游议价能力较弱，但三品堂区域位置优越，无锡及宜兴经济发达，老百姓收购之后通过整合未来经营存在较大提升空间。 拓展区域版图，巩固江苏市场。我们在18年4月定期报告中对江苏省13个地级市医药零售竞争格局进行过详细分析。江苏省在全亿健康大规模扩张后，已初步形成1+3+X（全亿健康+益丰、老百姓、海王星辰+国大药房、先声再康、南京医药、其他小型连锁等）竞争格局。无锡市场门店总数约2500家，人口总数近700万人，药店密度近3000人/店，略高于全国平均，但无锡经济实力突出，发展空间较大。无锡当地有老字号“李同丰”、大众医药连锁、益丰旗下九州大药房以及海王星辰等企业；而在三品堂经营的宜兴区域则有区域龙头天健医药。我们认为收购三品堂使老百姓在无锡市场成功布点，未来有望进一步
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四野中国女足：
32蛟龙出海严重超跌3.40元中珠医疗绝对大黑马坐拥10多家最挣钱的医院笑傲江湖犹如开金矿的大地主真正A股富豪,全球投资机构经过深入分析发现未来全世界经济增长点就在中国的医院行业，中国人口世界第一。目前各行各业都萧条唯独医院经济效益收入最好，哪家医院都是人满为患。看病住院都要排队，中珠医疗拥有全国10多家效益超好医院拥有1万个住院床位长期持有股价大涨。