网友提问：
保利地产(600048)
研报日期：2018-08-14 保利地产(600048) 保利地产——军方、央企背景 保利地产的核心竞争力是军队转业战略执行能力非常强 军队转业执行力强，战略管理到位； 央企背景整合提速，融资优势显著。 上市12年，涨幅超10倍 上市12年涨幅超10倍，上市以来累计分红213亿元，最近3年股利支付率都在30%以上； 上市以来直接融资654亿元，占比24%，间接融资2063亿元，占比76%。 上市12年，营收和利润年均增速超33% 上市12年，营业总收入和归母净利润年均复合增长率分别为39%、33% 投资建议：未来公司业绩增速A股龙头第一 投资建议：维持增持评级，保利地产未来业绩高增长有保障，过去3年已售未结项目达到2534亿元，一方面随着央企资产整合带来高毛利率项目，加上并购合作增加以及权益比的提升将继续带来高投资收益，另一方面随着公司区域毛利率的修复和优秀管控带来的整体净利率提升，公司估值和业绩都将迎来上修。 目前公司估值在主流地产股中较低，具有较好的投资价值和安全边际。我们预测公司2018年、2019年营业收入将保持30%的增长，净利润也将分别保持32%、30%的增速，给予公司维持公司2018~2019年EPS分别为1.74/2.26元，对应PE为6.7/5.2倍。今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法
网友回复
金湖电脑：
涨停预测，安奈儿超跌反弹，豪能股份中报净利预计近亿元，湖南发展一带一路叠加长江经济带，牧高笛超跌十预增，
股友heW2HX：
如此看来，为了保利，这地产优股值得长期持有。
错过了就没有了：
又跌不少了
股友KiemBG：