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中青旅(600138)
研报日期：2018-08-24 中青旅(600138) 上半年业绩增长 17%，好于预期，古北地产结算助力成长上半年，公司实现营收 55.67 亿元，同增 16.93%； 业绩 4.05 亿元，同增 16.73%（扣非业绩同增 39.44%）， EPS0.56 元， 好于我们此前业绩前瞻的预测， 主要系古北地产结算助力，剔除古北地产结算收益估算中报业绩增约 8%。 乌镇客流承压但扣非业绩坚实增长， 费用控制支撑业绩提升在华东线 17 年整体高基数背景下，上半年乌镇客流 450 万人次（-12%），东栅/西栅各降 17%/8%， 但受门票提价等影响， 客单价增 21%， 致收入增 6%、业绩增 2%（扣非业绩增 20%+），是公司业绩核心支撑。 古北水镇客流 110 万人次（-8%）， 依托客单价增 14%（二消增加+住店客人增加贡献），收入增 5%，但因地产结算贡献投资收益约 8000 万，带动古北业绩大增 156%，剔除地产扰动影响预计业绩略有下降（成本费用增加）。 中青博联收入增 23%，但因人工增长+资产减值，业绩基本持平。 山水酒店继续受益行业复苏， 收入增 13%，业绩增 38%。 遨游网预计持续减亏 1000 万+。 此外 IT 业务业绩持平，彩票略有承压。 综合来看，公司毛利率下滑 2.14pct（IT/景区/旅行社皆有下滑），而期间费用率降 3.12pct，其
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。