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海螺水泥(600585)
研报日期：2018-08-24 海螺水泥(600585) 事项：报告期内业绩同比增长92.7%，EPS2.44元 2018年1-6月公司营业收入457.4亿元，同比增长43.4%；归属上市公司股东净利润129.2亿元，同比增长92.7%；扣非后归属上市公司股东净利润127.4亿元，同比增长148.8%；EPS2.44元。单2季度营业收入269.8亿元，同增47.7%；归属上市公司股东净利润81.6亿元，同增78.9%；扣非后归属上市公司股东净利润80.7亿元，同比增长126.1%；单季EPS1.54元。 评论： 投资收益下降，经营活动产生利润为主。国内水泥行业需求总体微降，但华东、中南、华南等地景气度较优，加之受益环保等因素，水泥价格同比明显提高，海螺水泥盈利能力持续提升。考虑到投资收益下降较多（2017年上半年公司出售其他上市公司股权等因素致投资收益达18.8亿元），事实上公司2018年以来经营活动产生利润的表现更强。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额达119.5亿元，同增136.7%；公司偿还到期的银行借款，现金流状况更优。 产品价格好，毛利率提升；营收规模扩大，费率持续下降。报告期内，公司综合毛利率44.2%（同升11.9pct）；销售费率、管理费率（含研发费用）、财务费率为3.7%、3.5%、-0.1%，分别同降1.3、0.7、0.4pct；期间费率7.0
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散户工作室：
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蓝天红：
房地产调控对水泥有明显影响，天天的不吹会死
夏天的雨不打雷：
马后炮，托