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立讯精密(002475)
研报日期：2018-08-24 立讯精密(002475) 公告：公司公告2018年半年报，上半年营业收入120.26亿元，同比增长45.12%，净利润8.26亿元，同比增长21.11%，符合预期。其中第2季度单季度营业收入同比增长52.08%至66.22亿元，归母净利润4.93亿元，同比增长29.49%，扣非归母净利润增速高达55.14%。 投资要点 消费电子、通讯、汽车全面开花，收入高速增长：公司上半年收入同比增长45%，Q2单季度收入增速高达52%，归母净利润增速29%，主要得益于：1）上半年消费性电子产品收入同比增长48%达到83.6亿，与去年同期相比，Airpods贡献较大增量，声学份额持续提升，安卓客户无线充电、震动马达也开始导入；2）基站天线、光模块、介质滤波器等通讯产品和汽车电子产品放量，收入增速分别达到166%、76%。 新品开始爬坡，下半年盈利能力有望改善：公司2季度单季度毛利率19.7%，环比持平。一方面，公司AirPods产线良率爬坡结束、原材料自制率提升，对毛利率产生了积极的影响；另一方面，大客户声学产品价格下降，以及公司储备的多个新品开始爬坡，对毛利率有一定影响。我们判断随着新品良率爬坡结束，以及下半年在大客户新机中声学份额提升，公司盈利能力有望改善。 Q3增长提速，下半年多个新品导入驱动业绩高速增长：公司前三季度归母净利润展望13.5-14.
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深圳伍天科技：
涨停吧