尿素期货价格涨停，全球市场重估供需情况，2化工股或受益

尿素期货价格涨停，全球市场重估供需情况，2化工股或受益

月3日，郑商所尿素期货收于涨停。
百川盈孚数据显示，河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨，安阳中盈报价张20元至1630元/吨。
金联创信息显示，江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。

据了解，印度MMTC招标价格已于7月30日公布，高于预期价格，但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。
最新消息显示，印度RCF公司已发布尿素进口招标，将于8月10日再次开标。

点评：印标反复令市场重估供需情况。
目前国内心态较好，市场采购量上升，且有企业停止接单，惜售情绪明显。
公司方面，华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731）等生产尿素产品。

厂商全力储备库存，摄像头高端材料缺货或持续2年以上，关注2股

短视频和社交平台火爆，网友对手机摄像头的要求越来越高，各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。
统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率目前已接近90％，镜头模块2018年仅为37亿个，2020年将达到55亿个，到2024-2025年达到80亿个。
这导致摄像头材料的需求猛增。

点评：智能手机镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入光电树脂，产能主要掌握在三菱气体化学、三井化学等少数几家日本大企业手中，具有很强的垄断能力。
为了避免影响手机的设计自由度，需要造出又薄、透明度又高而且易入模的树脂，有制造能力的企业有限。
业内人士分析，镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。

水晶光电（002273）是国内光学光电子材料领先厂商，已形成高端光学树脂、3D成像、镜头等完备供应体系。

鲁西化工（000830）拥有20万吨/年聚碳酸酯产能。

电解钴供应及库存紧张，钴产品价格大幅上涨，关注2钴业股

7月以来，国内钴产品市场价格价大幅上涨，近日呈现加速上涨态势，无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅已近20%，电解钴、硫酸钴、氯化钴价格累计涨幅均近10%。
据上海有色网最新数据，8月3日，电解钴均价26.75万元/吨，较上一日上涨1.13%；四氧化三钴均价报19.0万元/吨，较上一日上涨1.60%，氧化钴均价报18.75万元/吨，较上一日上涨1.63%。
国际MB钴价小幅上涨，标准级MB钴价报13.75-14.2美元/磅，合金级MB钴价报13.9-14.2美元/磅。
目前钴原料供应紧张，电解钴主流供应商库存较低惜售。

库存是个结果，低位库存往往意味着对未来悲观预期较为充分的释放，如果叠加需求预期扭转，则往往会起到放大需求恢复幅度的作用。
预计8、9月，产业链会开启补库行为。
电钴收储预期升温下，投机需求推波助澜。
由于电钴具备一定的金融属性，加之无锡盘期货交易可带动期现联动，因此电钴极易被囤货和控盘。
收储预期的升温发酵或助推产业链的囤库补库行为，一定程度上加剧钴价波动的幅度和级别。
当前低库存水平下，供给紧缩+需求回暖+收储预期催化，钴价有望反弹至30万/吨以上。

点评：钴是窄周期的高弹性品种，在供需紧平衡状态下，需额外关注库存和投机需求对价格的边际扰动。
需求修复较好下，产业链补库幅度超预期。

可关注，寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴领域相关公司。

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（来源：掘金界）