(东方日升)东方日升:安信证券股份有限公司关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(

公告日期：2020-09-08

安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（补充 2020 年半年报及反馈意见回复修改稿）保荐机构（主承销商）二〇二〇年九月安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本机构”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《东方日升新能源股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目 录目 录...... 2第一节 本次证券发行基本情况...... 3一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3二、项目协办人及其他项目组成员...... 4三、发行人情况 ...... 4四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明 ......11五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11第二节 保荐机构承诺事项...... 13第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 14一、对本次证券发行的推荐结论...... 14二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14三、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查...... 15四、对本次证券发行是否符合《公司法》发行条件的核查...... 15五、对本次证券发行是否符合《证券法》发行条件的核查...... 15六、对本次证券发行是否符合《创业板再融资办法》发行条件的核查..... 16七、关于发行人主要风险的提示...... 20八、对发行人发展前景的评价 ...... 28第一节本次证券发行基本情况一、本次具体负责推荐的保荐代表人东方日升本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目具体负责推荐的保荐代表人为：田士超先生、郭明新先生。
1、田士超先生的保荐业务执业情况田士超先生，保荐代表人。
曾负责浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017 年公开发行可转换债券项目、浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年公开增发股票项目、汇纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、汇纳科技股份有限公司2019 年创业板非公开发行股票项目、南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、东方日升新能源股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票项目、东方日升新能源股份有限公司 2013 年发行股份购买资产并募集配套资金项目及相关持续督导工作等。
田士超先生于 2020 年 4 月开始参与发行人本次发行项目的尽职调查工作，并于 2020 年 7 月 20 日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
2、郭明新先生的保荐业务执业情况郭明新先生，保荐代表人。
先后主持菲达环保（600526）、腾达建设（600512）、免宝宝（002043）、凤竹纺织（600493）、申龙高科（000401）、顺灏股份（002565）、首次公开发行并上市项目及华联商城（000889）、吉林纸业（000718）再融资等项目，曾担任万丰奥威（002085）、三力士（002224）、金洲管道（002443）、东方日升（300118）、华鼎股份（601113）、嘉澳环保（603822）、横河模具（300539）、佩蒂股份（300673）、爱婴室（603214）、汇纳科技（300609）、瀚川智能（688022）、海星股份（603115）、宇新股份（002986）首次公开发行股票项目保荐代表人或项目协调人，以及金洲管道（002443）、……

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